Nach der Analyse: Finanzkonzept-Erarbeitung
Vorstellung Ihres maßgeschneiderten Finanzkonzepts

Schritt 1:

Sie erhalten von uns einen Überblick über Ihre jetzige Finanzsituation und sehen anhand unserer Finanzanalyse welche Auswirkungen Ihre jetzigen Absicherungen und Anlagen auf Ihre Zukunft haben.

Schritt 2:

Analyse Ihrer Wünsche und Vorstellungen und Risikobereitschaft.


Schritt 3:

Nun erarbeiten wir Ihr individuelles Konzept, das Ihre Vorstellungen und Wünsche beinhaltet. So geben wir Ihnen nicht nur ein Produkt, sondern ein gesamtes, ganzheitliches Finanzkonzept an die Hand!

Schritt 4:

Bei der Vorstellung des für Sie erarbeiteten Finanzkonzepts zeigen wir Ihnen auf, welche Optimierungen wir in den bisherigen Absicherungen, Anlagen bzw. Finanzierungen sehen und...
... wie das neue Finanzkonzept Sie bei der Realisierung Ihrer Ziele und Wünsche unterstützt!

 

Zusammengefasst

Als »Konzeptentwickler« entwickeln wir für Sie ein individuell auf Sie zugeschnittenes Finanzkonzept. Dieses Konzept ist genau auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmt. Damit wir im Falle einer Änderung Ihrer Lebensumstände auch das Finanzkonzept neu ausrichten können, gestalten wir dieses Finanzkonzept flexibel und anpassungsfähig.