Gut zu wissen

Wir sind nicht an einen einzelnen Produktgeber gebunden. Dies bedeutet für unsere Mandanten, dass sie die Vielfalt des gesamten Marktes hochwertiger Kapitalanlagen und solider Versicherungsanbieter aus einer Hand beziehen können.

Als Konzeptentwickler erstellen wir nach einer Standortbestimmung unserer Mandanten ein individuell abgestimmtes, allumfassendes Finanzkonzept, das regelmäßig angepasst und aktualisiert wird. Dabei helfen wir unseren Mandanten bei der Entscheidung, welche Anlageform und welche Versicherung für ihre jeweilige Situation am sinnvollsten sind.

Wir beginnen mit der Entwicklung eines persönlichen Konzepts, wobei wir das Prinzip der Streuung verfolgen und über die wichtigsten Absicherungen aufklären. Da ein solches Finanzkonzept im Laufe der Zeit immer wieder an Veränderungen angepasst werden muss, begleiten wir unsere Mandanten langfristig mit unserem Die Werteschöpfer-Service.

Unser Ziel ist es, für jeden unserer Mandanten ein Konzept zu erstellen, das von Effizienz, Flexibilität und Transparenz geprägt ist. Jeder unserer Mandanten sollte immer dann genügend Vermögen zur Verfügung haben, wenn er es benötigt und zugleich gegen die wichtigsten Risiken abgesichert sein.