Auch im Bereich der Finanzkonzeption bieten wir umfassende Serviceleistungen. Dazu gehören u.a.:

  • Persönlicher Ansprechpartner in der Nähe
  • Kompetente und objektive Beratung
  • Erstellung eines schlüssigen, flexiblen und je nach Risikoprofil individuell ausgerichteten Finanzkonzeptes
  • Vergleich / Sichtung / Prüfung bestehender Verträge und Kapitalanlagen
  • Jährliche Aktualisierung des Konzeptes
  • Rechtzeitige Informationen, sobald es wichtige Neuerungen am Finanzmarkt gibt
  • Regelmäßige Informationsveranstaltungen
  • Monatlicher Newsletter, in dem sowohl firmeninterne als auch allgemeine Informationen nachgelesen werden können.
  • Sachversicherungsvergleich durch unsere Sachabteilung
  • Beratung im Bereich betriebliche Altersvorsorge durch Spezialisten